<html>  <head>   <meta name="print-order" content="60">   <meta name="link" content="apr2699plan.html">   <meta name="headline" content="26 avril 1999 - A l'attention des rdacteurs financiers : Clearnet Communications Inc. mobilise 729 millions $CAN">   <title>A l'attention des rdacteurs financiers : Clearnet Communications Inc. mobilise 729 millions $CAN</title> </head>  <body bgcolor="#ffffff"> <center><table width="395" border="0" cellpadding="5" align="left"><tr> 			<td>  				<p align="center"><font face="Helvetica, Arial" size="3"><b>  					l'attention des rdacteurs financiers : <br> 					Clearnet Communications Inc. mobilise 729 millions $CAN </b></font></p> 				<p align="center"><b><font face="Helvetica, Arial" size="3">La  					socit dispose de tous les fonds ncessaires<br> 					pour son plan stratgique jusqu'en 2001</font></b><font face="Helvetica, Arial" size="3">  					</font></p> 				<p><font face="Helvetica, Arial" size="3">SCARBOROUGH, Ontario,  					le 26 avril /CNW/ - Clearnet Communications Inc. (Clearnet)  					(NET.A aux Bourses de Toronto et de Montral; CLNTF au Nasdaq)  					a annonc aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de placement  					pour mobiliser un produit de 256 millions $US en espces (environ  					379 millions $CAN) provenant de la vente de bons  prime d'mission  					de premier rang  chance en mai 2009 (mission). En outre,  					la filiale en proprit exclusive de Clearnet, Clearnet Inc.,  					a obtenu des facilits de crdit garanti de premier rang de  					350&nbsp;millions&nbsp;$CAN d'un syndicat financier constitu de grandes  					banques canadiennes. Au total, ces financements s'lvent  					 quelque 729 millions $. Depuis le dbut de ses activits  					dans le secteur des communications sans fil numriques en  					1994, Clearnet a mobilis un montant total de 2,75 milliards  					$CAN en titres de participation et d'emprunt, y compris les  					financements annoncs aujourd'hui. </font></p> 				<p><font face="Helvetica, Arial" size="3">L'mission consiste en bons   					prime d'mission de premier rang portant 10,125 % d'intrt qui viendront  					 chance en mai 2009. Ces bons sont assortis,  l'mission,  					d'un escompte substantiel par rapport  leur montant en principal.  					Aucun intrt ne sera vers avant le 1<sup><font size=-2>er</font></sup>&nbsp;novembre&nbsp;2004. En  					consquence de la demande importante des investisseurs, l'mission  					des bons  prime d'mission de premier rang a t rvise  					 la hausse de 71 millions $US (environ 105 millions $CAN),  					passant ainsi  256 millions $US. Le chef de file de l'mission  					tait TD Securities. CIBC Oppenheimer, Crdit Suisse Boston  					et RBC Dominion Securities Corporation ont t les co-chefs  					de file. Le produit net tir de l'mission sera utilis pour  					couvrir les dpenses d'immobilisations lies  l'expansion  					des rseaux sans fil numriques SCP et Mike, pour satisfaire  					aux exigences relatives aux flux de trsorerie lis  l'exploitation  					pour l'expansion prvue du secteur des abonns numriques,  					pour refinancer certaines dettes en cours et pour le fonds  					de roulement ainsi que diffrents lments d'ordre gnral.  					La clture de l'mission de bons  prime d'mission de premier  					rang devrait tre aux environs du 27 avril 1999. </font></p> 				<p><font face="Helvetica, Arial" size="3">Les facilits de crdit  					garanti de premier rang de 350 millions $CAN obtenues par  					Clearnet Inc. ont t souscrites et conclues par la Banque  					Canadienne Impriale de Commerce, qui agira en outre comme  					agent administratif. La Banque Royale du Canada sera l'agent  					de syndication, la Banque BT du Canada, l'agent de documentation,  					et la Banque Toronto Dominion, l'agent de gestion. Les autres  					prteurs sont la Banque Chase Manhattan du Canada, le Crdit  					Suisse First Boston Canada, la Banque Nationale du Canada,  					la Banque de Montral et la Banque Scotia. Les produits de  					ces prts seront utiliss par le secteur Mike de Clearnet  					pour refinancer la dette bancaire actuelle ou refinancer les  					prts consentis aux fournisseurs entre autres objectifs. </font></p> 				<p><font face="Helvetica, Arial" size="3">Le financement consenti  					par la Banque et les bons  prime d'mission de premier rang  					sont des jalons importants pour Clearnet, a comment Robert  					G. McFarlane, vice-prsident et chef des finances. Ces transactions  					servent non seulement  financer nos besoins prvus en immobilisations  					jusqu' 2001 mais constituent galement une importante rductions  					du cot des immobilisations pour Clearnet.  ce titre, Clearnet  					est dans la meilleure situation financire de son histoire,  					bien nantie en liquidits et est en bonne position pour financer  					l'expansion des rseaux numriques Mike et SCP Clearnet  					et pour financer les exigences relatives  l'expansion future  					importante de notre clientle d'abonns.</font></p> 				<p><font face="Helvetica, Arial" size="3"> Certains noncs du  					prsent communiqu sont de nature prospective et traitent  					de faits qui ne sont ni rtrospectifs, ni actuels. Ces noncs  					sont intgralement assortis de risques et d'incertitudes inhrents  					aux prvisions, notamment les risques lis aux variations  					de la conjoncture conomique locale et rgionale, aux cots  					des infrastructures et des appareils,  la disponibilit des  					appareils nouveaux et anciens, aux possibilits lies aux nouveaux  					produits, aux nouvelles initiatives de marketing, notamment  					la possibilit du lancement de services prpays,  l'acceptation  					par le march de la technologie sans fil en gnral et de  					Mike et du SCP Clearnet en particulier, au revenu moyen des  					abonns, aux taux de roulement, aux cots d'acquisition, aux  					perfectionnements technologiques des RMS et des SCP et des  					produits et services actuels et futurs de la concurrence,  					aux tendances du BIIA et des dpenses en immobilisations,  					 l'impact de l'an 2000 et  d'autres facteurs de risques  					prciss dans les documents d'information publics complets  					et autres documents que Clearnet soumet aux commissions des  					valeurs mobilires. Les rsultats rels de Clearnet pourraient  					s'carter de faon marque des rsultats projets dans les  					noncs prospectifs. </font></p> 				<p><font face="Helvetica, Arial" size="3">Clearnet est un important  					fournisseur de communications sans fil au Canada qui exploite  					trois rseaux distincts. Elle fournit le service numrique  					SCP Clearnet  l'chelle nationale, le rseau numrique Mike  					en Ontario, au Qubec et en Colombie-Britannique, et un service  					de rpartition analogique partout au Canada. Fonde en 1984,  					l'entreprise est devenue socit  capitaux publics en 1994.  					Clearnet est une socit canadienne indpendante qui est contrle  					et gre au Canada. Pour de plus amples renseignements au  					sujet de Clearnet, veuillez consulter son site Web  l'adresse  					www.clearnet.com. </font></p> 			                       </td>       </tr>     </table></center>          <p>&nbsp;</p>      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"> 	<tr> 		<td colspan="2"><font face="Helvetica, Arial"><b>Renseignements</b></font></td> 		<td colspan="2">&nbsp;</td> 	</tr> 	<tr>  		<td colspan="2">  			<p><font face="helvetica, Arial, geneva"><b><font size="-1">Relations  				avec les investisseurs</font></b></font>  		</td> 		<td colspan="2">  			<p><b><font face="helvetica, Arial, geneva" size="-1">Relations avec  				les m&eacute;dias</font></b>  		</td> 	</tr> 	<tr>  		<td height="1" colspan="4" bgcolor="#000000"><font face="Arial" size="2"><img src="../../../images/icons/blackdot.gif" width="450" height="1" align="BOTTOM" border="0"></font></td> 	</tr> 	<tr>  		<td colspan="2">  			<p><font face="Arial" size="2">Greg Bewsh </font>  		</td> 		<td colspan="2"><font face="Arial" size="2">Anne-Maris Laberge</font></td> 	</tr> 	<tr>  		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">Mike: </font>  		</td> 		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">(416) 684-3041 </font>  		</td> 		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">Mike: </font>  		</td> 		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">(514) 977-2053 </font>  		</td> 	</tr> 	<tr>  		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">Bureau: </font>  		</td> 		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">(416) 279-3041 </font>  		</td> 		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">Bureau: </font>  		</td> 		<td>  			<p><font face="Arial" size="2">(514) 832-2053 </font>  		</td> 	</tr> 	<tr>  		<td><font face="Arial" size="2">Internet: </font></td> 		<td><font face="Arial" size="2"><a href="mailto:investorrelations@clearnet.com">investorrelations@clearnet.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></td> 		<td><font face="Arial" size="2">Internet: </font></td> 		<td><font face="Arial" size="2"><a href="mailto:amlaberge@clearnet.com">amlaberge@clearnet.com</a></font></td> 	</tr> </table> <center>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp; </p> </center>     <center> </center>   </body> </html>  
